中国人对茶叶的使用，可追溯到5000年以前的神农时代，茶叶煮水，用以制药；大约上世纪80年代，碎茶粉和奶精冲调的奶茶，就可以捧在手心里了；在公元2015年，中国进入新茶饮时代，用真茶原叶、牛乳水果、佐料调制。

　　2023年，全国新茶饮门店总数超过50万家，连锁茶饮品牌冲刺“万店”，营销高举高打、价格一降再降，品牌使尽浑身解数，吸引消费者和加盟商。

　　2024年，茶饮行业卷不动了，整体门店增速放缓，甚至有品牌停滞扩张、规模收缩。从追求短期的开店数量与速度，转向长期的开店质量和纵深，茶饮品牌重新评估每一个点位选址、打磨每一个单店盈利模型。

　　国风茶饮品牌在本土市场有着坚实的基础，依托地方文化、地理优势以及兴趣标签，品牌得以突破同质化束缚、领军细分化品类。但是迈出大本营走向全国、进军海外市场，品牌就需要探索一条稳扎稳打、步步为营的路，让门店经营与文化内核一样行稳致远。

　　“2024年，中国销售额超过星巴克中国！“霸王茶姬创始人张俊杰于今年5月喊出了新的目标。作为新式茶饮赛道的黑马，霸王茶姬的突出表现使得咖啡赛道也难以按捺焦虑，就连星巴克也进军奶茶界，在中国市场首次推出“茶开朵朵”系列牛乳茶。

　　截至2024年9月，霸王茶姬的门店数量已超5500家。从全国布局来看，这5000+门店主要布局在东南沿海地区与西南地区，这是其核心市场。在门店数量排名TOP5的省份中，浙江省、广东省、江苏省的门店数量都超过了500家，大幅领先于四川省和云南省。

　　从城市线级维度上来看，新一线%，下沉市场（三线及以下城市）的门店占比达到了39%。由此可见，霸王茶姬的扩张策略是重点关注下沉市场，同时在新一线城市稳定扩张。定位原叶鲜奶茶，聚焦大单品策略，霸王茶姬通过以东方茶，会世界友的理念，继续吸引年轻消费者和全球市场的关注。

　　相比于霸王茶姬的快开城、广布局，茶颜悦色选择“密集选址、加密开店“，以仅有的750+门店扎根湖南、小范围蔓延四周，在主要商圈和人流密集地区大量开设直营门店，实现对区域市场的有效覆盖。目前，茶颜悦色仅在4个省份（直辖市）设有门店，分别为湖南省、湖北省、江苏省、重庆市，其中湖南省以558家门店数量遥遥领先。

　　茶颜悦色成立于2015年，历经9年还未开放加盟、依然采用直营模式、上市计划尚不明确，相比于借力资本快速扩张，坚持讲好品牌故事和积累品牌势能固然重要，但也会把品牌自身置于不利地位；门店稳健加密还是抢滩空白市场，不同的茶饮品牌需因地制宜、慎重考量。

　　另一炙手可热的国风茶饮品牌——茶线月开出西安首店，扩张速度一直不徐不疾。直到2023年，立足十三朝古都西安的文化底气，借着国潮茶饮风口与西安旅游的东风，茶话弄迎来了爆发式增长。

　　2023年一年，茶线多家门店，门店总数翻了4倍，多家门店月营收百万，品牌年营收更是接近10亿。据Location数据中心，截至2024年9月，茶线家。历经七年，茶话弄终于熬出了一点火候。

　　生于西安、长于西安，深度融合长安文化的茶话弄，在陕西省门店数量占比全国30%，在西安市门店数量占比全国21.66%；与此同时，茶话弄不断向外发力，已覆盖包括广东、浙江、四川在内的29个省份、186个城市。

　　几乎各省都有“茶饮之光”。一方面，这些区域品牌扎根地方特色，成为城市打卡招牌；另一方面，茶饮容量巨大的下沉市场，始终是各大品牌的掘金地。中国共计38672个乡级行政区，含两万多个镇和七千多个乡，能开出数以万计的茶饮门店。无论是本地品牌走出去，还是全国连锁打进来，都可以从中预见：茶饮品牌将星火燎原、生生不息。

　　阿水大杯茶诞生于山东省济南市。自2010年的第一家门店，至2024年9月的1414家门店，阿水89.11%的门店都在山东省，光是济南就有238家。作为阿水的布局腹地，山东省的门店数量已然饱和。于是在2022年，阿水确立以山东为中心，持续发力开拓环渤海湾经济圈的发展战略，目前已陆续在北京、天津半岛官网、河北、河南、江苏、辽宁、吉林等地区开设门店，累计覆盖11个省份、46个城市。

　　2024年，阿水大杯茶开启了更积极的扩张，将目光聚焦于下沉市场。目前，阿水在三线%，二线、四线%左右。在扩张之路上，阿水精准定位北方下沉市场，将产品定价与客群消费水平相匹配，利用在乡镇投资开店的低成本、弱竞争、高存活率，巧妙地避免了与南方市场众多茶饮品牌正面交锋。

　　比起以门店数量作为规模发展的标准，阿水大杯茶更看重单店销售额和业绩增长率。据7月新开门店数据，其三线w+，乡镇街边店开业GMV4.3w+；为进一步扶持加盟商，2024年9月阿水大杯茶推出的加盟政策里，已经免除六项加盟费用。

　　甜啦啦诞生于安徽省蚌埠市，已经在下沉市场发育了近10年。根据官方公开数据，甜啦啦的全国签约门店数量达到8000+。据Location数据中心，截至2024年9月，甜啦啦全国在营门店达到5324家，全面覆盖31个省份、311个城市，其中安徽省的门店占30.18%。

　　甜啦啦的生存之道在于放低身段。先守住下沉市场，再“农村包围城市”的扩张策略，使其三线及以下城市的门店数量占比超过80%，一线城市的门店不到一百家。

　　在门店选址上，甜啦啦选择避开高成本的中心商业区，更倾向郊区、社区、校区半岛综合、工厂区等人员密集区域。这些地区房租与人力成本低，同时客群消费也较低，对此品牌经营坚持“利他”，以真材实料把市面爆款茶饮的价格都打下来，以52%的品牌毛利率（远低于同行65%的水平）让利给加盟商。

　　「低价而不显廉价，亲民而不受轻视，兼得性价比和品牌力」是甜啦啦和所有攻向下沉市场的茶饮品牌需要攻克的难题。

　　近两年，诸如浙江的新时沏、江苏的巡茶、云南的麒麟大口茶、辽宁的700cc天然苏打水、江西的轻茶里等等的茶饮品牌被更多消费者看到，宝藏品牌崭露头角；也有地方品牌“身不由己”，被锁定、卷入“跑马圈地”的竞争。但无论是成为连锁大牌还是守定本土份额，这些品牌都展现出了各自独特的竞争力。

　　根据2024年初递交的招股书，蜜雪冰城、古茗、茶百道和沪上阿姨的门店规模分别达3.6万家、9001家、7801家和7297家；而截至2024年9月，它们的在营门店数量分别为34083家、9117家、7909家、8722家，由此可见，即使是头部品牌，也难逃增长的瓶颈。

　　4月23日，茶百道正式在港交所主板挂牌上市，成为继奈雪的茶之后”新茶饮第二股“，从2008年第一家茶百道在成都诞生，经过16年的时间，茶百道门店数已经达到7909家，遍布全国31个省市、321座城市。相比于2023年末的7801家门店，在将近9个月内净新增门店仅108家，远低于此前数年门店扩张速度。

　　上市前，茶百道通过加盟商模式，从蜀地到江浙沪进行迅速扩张，打下了全国规模的品牌基础，而后逐渐加密下沉，门店覆盖全部线级城市。

　　但从上市当天开始，茶百道就开始走下坡路：开盘破发、股价走低、市值蒸发。近日，茶百道在港股披露盈利警告，更是带给市场“亿些”冲击。

　　茶百道披露的盈利警告表示，截至2024年6月30日，预期本集团录得经调整净利润为3.80亿元至4.10亿元，较2023年同期的5.98亿元下降不超过36.45%；录得净利润为2.20亿元至2.50亿元，较2023年同期的5.95亿元下降不超过63.03%。

　　对于净利润下滑，茶百道归因：2024年上半年本公司加大对加盟商的政策支持以及向加盟商出售货品及设备的优惠力度，以及增大了整体市场投入费用。

　　茶百道的业绩高度依赖加盟商，其营收95%来自向加盟商出售货品及设备，但是在2024年上半年，该业务收入同比减少10%，加盟商劝退，闭店率上升，是茶饮行业待解的普遍困境。

　　8月2日，奈雪的茶发布2024年上半年业绩预告，预计2024年上半年营收24到27亿元，经调整净亏损预计约为4.2到4.9亿元。然而，2023年同期，奈雪的茶收入约为25.94亿元，经调整净利润为7020万元。从净赚到亏损，奈雪的茶也陷入增长困境。业绩暴雷以后，奈雪的茶股价暴跌15.9%。

　　财报显示，截至2024年6月30日，集团经营直营门店1597家，加盟门店297家，主要集中在中、低线城市。

　　据Location数据中心，奈雪的茶在营门店数量为1793家，两个半月，门店数量减少100家。从线级分布看，奈雪在新一线%，一线%左右。

　　曾坚持“直营模式+高端现制茶饮”的奈雪的茶，在开放加盟一年后，并没有迎来期待的爆发式增长。即使降低加盟门槛、缩小门店面积、调整产品价格带，对加盟商与消费者的吸引仍显得力不从心。奈雪的茶进一步扩张或下沉，道阻且长。

　　另一个陷入拓店疲态的品牌是书亦烧仙草。据Location数据中心，书亦7月底在营业门店数量6118家，8月底在营门店数量6007家。截至9月14日，书亦烧仙草在营业的门店数减少至5946家。目前门店在湖南省和四川省分布较多，均超过1000店。

　　据品牌回应，闭店基于新的市场形势，从“多开店”转向“开好店”，聚焦下沉市场和单店盈利模型。目前书亦烧仙草在线级分布上，新一线%，三线%。如今，书亦烧仙草将从此前的绿店面，回到最早的国风、东方形象；宣传方向从“仙草植物基，清爽轻负担”，后又重新回归到“半杯都是料”；并不断下调产品价格，走质价比路线年，茶饮行业的竞争格局依然激烈，门店开业与加盟转让将更高频、更灵活，

　　04 Location数智化选址Location数智化选址系统，基于全域大数据和行业开店数据，结合品牌好店因子分析，挖掘影响茶饮连锁品牌的有利经营因素，打造品牌专属选址模型，聚合并推荐最利于品牌经营的开店区域。Location助力新茶饮连锁品牌科学网规，精准选址，高效扩张。

　　Location将持续关注连锁行业以及各细分品类的动态及趋势，基于品牌开店数据、商圈数据、点位客流数据等，结合数智选址产品，帮助连锁企业洞察市场，理性布局，科学选址。